数据显示，全球电动工具市场呈现快速增长趋势，市场规模将从2023年的392.1亿美元增至2024年的422.2亿美元，预计2028年将达到569亿美元，年均复合增长率（CAGR）约7.7%。

  近年来，中国公司制作的户外电动工具因其优异的质量和超高性价比，成为海外市场上的热销品类。然而，电动工具出海并非易事，企业往往面临诸多挑战，包括市场开发困难、品牌建设问题以及高昂的获客成本等。

  广义的工具行业主要覆盖手工具、动力工具、OPE户外动力设备等。按动力来源划分，可分为电动工具和气动工具，其中电动工具又可细分为无绳（如锂电和镍氢电池）和有绳（交流电）两类；户外动力设备（OPE）则包括电动（有绳和无绳）和汽油动力设备。按功能来源可分为切削类（如圆锯、往复锯）、紧固类（如冲击钻、冲击扳手）和表面处理工具（如角磨机、砂光机）。

  按应用场景则分为工业级/专业级用户（用在建筑、造船等）和DIY消费级用户（用于家庭维护与装饰）。OPE大多数都用在草坪、花园和庭院维护，类型包括骑乘式（如骑乘割草机）、手推式（如手推割草机、扫雪机）及手持式（如吹风机、打草机、链锯）。

  截至2023年，全球工业级电动工具的锂电渗透率达50.6%，而通用级电动工具的渗透率更是高达78.2%。未来，随着锂电池等供能技术的不断成熟，这一渗透率预计将进一步上升。

  在全球电动工具市场中，无绳电动工具的占比为47%。户外动力设备（OPE），燃油类（引擎类）、无绳类和有绳类的市场占有率分别为78%、17%和5%。按品类/使用类型划分，割草机和骑乘式设备的需求占比最高。根据电动工具上市企业年报，全球园林机械行业各细分市场的需求中，草坪割草机的占比为35%，专业操场设备占12%，链锯占10%，割灌机和打草机占10%，其余机械占17%。其中，草坪割草机的需求占比最为突出。

  在OPE使用类型方面，骑乘式设备需求同样占比最高。根据Stanley Black&Decker公告显示，骑乘式设备、手推式设备和手持式设备的市场需求占比分别为26%、18%和25%。骑乘式设备的需求明显高于别的类型，其中割草机也在OPE市场中占了重要地位。

  从OPE市场的锂电渗透率来看，手持式手推式骑乘式。非骑乘式产品（手持式、手推式）的锂电渗透率相较于整个OPE市场更高。据TraQline数据，北美地区的锂电园林机械市场占有率在2010年仅为13%，到2021年已增长至36%，且有显著的持续上涨的趋势（不含骑乘式产品）。

  在细分品类方面，近两年各种类型的产品的锂电渗透率表现如下：大众级草坪修边机（手推式）为47%，手推式割草机为30%，手持式吹风机和修枝机分别为47%和48%，手持式链锯为33%，而手推式高压清理洗涤机则为12%。这一些产品的锂电渗透率相比2020年分别提高了4%、12%、7%、9%和4%，唯独高压清洗机下降了4%。整体看来，手持式和手推式产品的锂电渗透率提升显著，市场对电动化设备的偏好逐渐增强。

  中国是全球电动工具生产的主要基地。自上世纪末，国内众多电动工具企业起步于OEM业务，专注于为海外客户提供代工服务，后慢慢地发展自有品牌，进军海外市场。得益于全球化趋势，中国电动工具产量占据了全球市场超过60%的份额，到2023年，中国电动工具的产量已达到2.4亿台，成为全世界电动工具加工制造中心。

  从全球电动工具消费市场分布来看，北美和欧洲占比最高，2022年市场规模分别达到224.3亿美元和166.9亿美元，占比43%和32%，其次是亚太地区（占比18%），市场集中度较高。

  其中北美作为OPE关键市场，2023年户外动力设备市场规模达到128.9亿美元，占全球市场25%的收入份额，预计2024年至2030年期间将以6.7%的年均增长率增长。

  而美国家庭和商业机构对园林服务的需求日渐增长，也成为推动该行业增长的根本原因。住宅物业数量的增加，催生了对割草、修剪、除雪、树木以及草坪维护等服务的广泛需求。因此制造商们正不断开发便携式设备，方便消费者自行管理花园和草坪。同时，随着人均可支配收入的提高以及企业和政府校园的扩展，外包庭院护理的也在迅速增加，这逐步推动了近年来户外动力设备的销售增长。

  另外，欧美大多数家庭拥有独立的户外庭院，而在人力成本高昂的背景下，庭院改造、养护绿化等工作大多由居民手动DIY。人们也乐于自己动手装修房屋、制作家具、修理汽车和修剪草坪等。因此用于草坪、花园或庭院养护的户外电动工具成为他们的刚需品类。外媒多个方面数据显示，2022年美国DIY木材市场销售额已达1433亿美元，近几年复合年增长率7.7%，预计2025年将攀升至1566亿美元。

  美国人均在草坪养护上的支出持续增长。截至2022年，全球约有2.5亿个私人花园，其中美国约有1亿个，欧洲超过8000万个，欧美地区合计占全球总量的72%。OPE（户外动力设备）是草坪养护的必选项，自然也占据了极大的支出比例。

  美国及多数发达国家都设有私人草坪养护相关的法律和法规，草坪养护被视为刚需，若任由庭院草坪生长不加以维护可能会面临处罚。据Statista数据，美国消费的人在园艺和草坪护理服务上的年均支出从2017年的144美元增至2022年202美元，年复合增长率（CAGR）为7.0%。

  在当前的电动工具和户外动力设备（OPE）市场中，线下渠道仍然是主要的销售经营渠道，尤其是在北美地区。家居建材卖场和大众市场零售商占据了关键的市场地位。其中，家得宝（Home Depot）和劳氏（Lowes）作为北美最大的两家零售商，具有非常明显的话语权。根据Market Watch数据，2021年，家得宝和劳氏的市场占有率分别约为17%和12%。由于大型超市对产品验证和交付要求严格，新的品牌需要时间才能打入这些渠道，进而形成了行业壁垒。统计多个方面数据显示，全球电动工具和OPE市场的CR5（前五大企业市场占有率）分别为60.7%和62.7%。

  从出海企业层面来看，头部企业与主要零售渠道的深度合作是影响市场占有率的主要的因素。例如，创科实业（TTI）与家得宝的合作伙伴关系显著，2023年其前五大客户的收入比重达到53.6%，其中家得宝贡献了44%的总收入。

  随着国内企业逐步进入海外市场，特别是优质线下渠道，电动工具和OPE市场的线下销售依然处于主导地位，市场占有率均在90%以上，主要渠道包括建材和家具商超（如家得宝、劳氏、Costco、Walmart）及各类经销商。线上渠道则主要以电子商务平台为主，例如Amazon、Lowes和Costco等。

  在北美市场，家得宝和劳氏形成了双寡头格局。这两家零售商凭借低价和丰富的产品线，迅速占据市场，而社区零散五金商店和线年多个方面数据显示，两者的市场占有率合计超过45%。由此可见，与大型零售商的合作伙伴关系将很大程度上影响电动工具品牌在北美的市场份额。

  近年来，国产电动工具企业也积极拓展海外渠道。泉峰控股与劳氏、John Deere等达成战略合作；格力博则与亚马逊紧密合作，拓展到Walmart、Bauhaus等多个零售渠道。

  基于家得宝、劳氏在渠道端的双寡头地位，我们进一步分析国内品牌在这两个平台中所处的地位，不难发现：

  手推式OPE的锂电渗透率较高，而骑乘式则较低。在家得宝和劳氏，电池手推式割草机在相应品类中的占比均在63%到65%之间，而电池骑乘式割草机则分别为27%和8%。

  同一供应商难以同时覆盖两个渠道。由于家得宝和劳氏之间有竞争关系，导致其供应商的重叠度较低。例如，行业龙头TTI目前仅绑定于家得宝一家，而劳氏则拥有更为分散的供应商选择。

  品牌分布和国产品牌份额差异明显。在家得宝，电池手推式割草机主要由Ryobi和Makita占据，国产品牌的份额较低；而劳氏的电池手推式割草机则包含EGO、Kobalt、Toro、Greenworks等多个品牌，国产品牌的占比显著更高。

  总的来说，在电动工具和户外动力设备（OPE）市场中，线下渠道形成了双寡头格局，品牌供应的集中度明显影响了市场之间的竞争的特征。同时，国内品牌正通过逐步拓展优质线下渠道，力求在国际市场中占据更为有利的地位。

  反观线上渠道，北美地区电动工具的销售呈现显著的增长趋势，尤其是亚马逊。得益于丰富的互联网用户基础和高水平的基础设施渗透，电动工具在北美电商渠道的销售表现优于全球别的地方。据Frost & Sullivan预测，到2025年，北美电动工具市场电商渠道的占比将达到18%以上，年均复合增长率接近20%。

  数据显示，2024年亚马逊美国站整体销售预计同比增长19.9%，其中工具和家居装修类目的销售将达到390亿美元，同比增长18.1%。特别是第四季度，工具类目的销售将达到112亿美元，成为全年最高的销售季度‌。预计11月份将是电动工具在亚马逊上的销售巅峰，销售额有望达到42亿美元。

  具体来看，亚马逊电动工具的销售受到多种因素的影响：首先，美国等地区的家庭对园艺和家居维护的需求较高，这直接推动了电动工具的销售。其次，在亚马逊美国站，工具类目基本没明显的季节性，但第3、4季度市场需求相较前两个季度会更稳定，返校季、父亲节、年中以及年终旺季等特殊时期，也会带动销售增长。此外，亚马逊的大促节点增多，例如春季的Big Spring Sale、夏季的Prime Day、秋季的Prime Big Deal Days，以及冬季的黑五（Black Friday）和网一（Cyber Monday）等，这些促销活动也进一步促进了电动工具的销售。

  然而，对于在亚马逊上销售电动工具的品牌与企业而言，市场表现并不均衡。如泉峰控股在2023年预计将面临3500万美元至4000万美元的年度亏损，尽管其在2022年的总营收仍近20亿美元。其他如格力博等巨头也同样面临类似的挑战，整个行业在应对市场不确定性方面的压力剧增。

  在激烈的市场之间的竞争中，企业和投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。当下中国供应链全面苏醒，中国制造也迎来了前所未有的出海良机，仍陷于代工制造泥潭的中国工厂，难以为继。如何将品牌价值与中国工厂的能力进行嫁接，正是中国制造企业越发需要思考的出海新方略。